Ю Наруками вынужден переехать из мегаполиса в маленький городок, чтобы жить у младшего брата матери и его дочери, а также посещать новую школу с необычным учителем. Жизнь кажется скучной, но вскоре в городе происходит загадочное убийство телеведущей, а в школе ходят слухи о полуночной программе, которую можно увидеть ровно в полночь, если находишься один во время дождя. Ю начинает видеть странные видения, которые усиливают его тревогу. Решив проверить школьную легенду, он едва не попадает в телевизор, а позже вместе с одноклассниками Ханамурой и Сатонакой оказывается в загадочном месте — Бархатной комнате, находящейся между сном и реальностью. Этот мир кишит враждебными тенями, и только те, кто заключил контракт, могут туда попасть. В критический момент Ю слышит голос, говорящий: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и на его спине появляется огромная фигура, которую он может управлять как собой. Вместе с друзьями он должен разгадать тайны Бархатной комнаты и противостоять теням, чтобы выжить и вернуться в реальный мир. История сочетает элементы психологического триллера, мистики и приключений, раскрывая темы одиночества, страха и силы дружбы.