В обычном японском городке, где люди и зверолюди научились жить бок о бок, разворачивается история старшеклассницы Мари. Её размеренная жизнь переворачивается, когда по дороге в школу она встречает нового ученика — Цунаги, зверочеловека, прибывшего по экспериментальной программе интеграции. Его появление вызывает у Мари растерянность, и она не знает, как общаться с существом, столь непохожим на обычных людей. Постепенно лёд недоверия начинает таять. За грозной внешностью и нечеловеческой силой Цунаги Мари открывает добрую и заботливую душу. Его особая манера поведения и трогательная забота незаметно покоряют её сердце, и она осознаёт, что тянет к нему не из-за физического превосходства, а благодаря внутреннему обаянию и способности быть нежным. Их растущая привязанность сталкивается с непониманием окружающих: одноклассники проявляют открытую враждебность, что приводит к опасной ситуации. Когда противники отношений запирают пару в школьном складе, Цунаги инстинктивно защищает Мари. В тесном пространстве он обнимает её и тихо признаётся, что она пахнет вкусно — момент, который окончательно сближает двух таких разных существ и становится поворотным в их отношениях. История — о преодолении предрассудков, поиске настоящей близости и силе чувств, способных объединить даже самых непохожих людей.