Обычный старшеклассник Энма Юукен неожиданно пробуждается в другом мире — в Колледже Ночных Воронов, элитной школе для одарённых магов. Но это место полно парадоксов: его студенты удивительным образом воплощают в себе души и характеры знаменитых диснеевских злодеев, а законы магии здесь подчиняются логике искажённой сказки. Застряв между мирами, Энма вынужден остаться. Его единственный шанс вернуться домой — освоить магию и раскрыть тайну своего появления. Первым шагом на этом пути становится погружение в жизнь общежития «Хартслаблюл», которым правит харизматичный и непредсказуемый Риддил Роузхит, чья личность и магия несут в себе эхо Безумного Шляпника. В этом мире, где изысканные манеры соседствуют с опасными чарами, а каждое чаепитие может обернуться испытанием, Энме предстоит научиться не только магии, но и искусству дипломатии. Кто здесь союзник, а кто — скрытый враг, плетущий интриги? И что связывает его, обычного человека, с этим скоплением «злодейских» душ? Это история о том, как найти себя в мире перевёрнутых сказок, где ключом к возвращению домой может стать не сила, а умение понять тех, кого все считают воплощением зла.