По приказу Лорда-Дьявола один из сильнейших воинов адского клана, Человек-дьявол, вселяется в тело юноши Акиры Фудо, чтобы подготовить вторжение на Землю. Однако, обретя человеческие чувства и полюбив девушку по имени Мики Макимура, демон восстаёт против своего повелителя. Объявив себя предателем, он решает защищать людей и свою любовь от адских орд, которые теперь охотятся за ним. Акира должен сражаться с бывшими соратниками, скрывая свою истинную сущность от мира и балансируя на грани между человеческим сердцем и демонической силой. Его битва — это война не только за выживание, но и за право на любовь в мире, где он стал врагом для обеих сторон.