Наофуми вынужден бежать, преследуемый Мотоясу и остальными героями. Он обращается за помощью к новому знакомому, но ситуация оказывается сложнее, чем кажется. Коррумпированный дворянин, связанный с прошлым Рафталии, возвращается и освобождает древнего мощного зверя, с которым Наофуми не сможет справиться один. Вместе с этим чудовищем появляется загадочный персонаж. Постепенно раскрывается, кто стоит за всеми бедами Наофуми. Разгорается масштабная битва за судьбу героев и мира, особенно на фоне прибытия исчезнувшей королевы Мелромарка. Тайны предательства, церкви трёх героев и причины растущего напряжения наконец выходят на свет, вместе с новыми, ещё более серьёзными секретами.