Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл трагический инцидент, связанный с магическим мечом Балтандерс и волшебницей Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, с тех пор ставшего известным как Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, который долгое время интересовался судьбой Азали, обнаруживает, что старейшины Башни не собираются помогать волшебнице и скрывают правду, предпочитая оставить случившееся в тайне. Разочарованный их равнодушием, он отказывается от своего имени и берёт новое — Орфен. Освободившись от своих магических штудий и покинув Башню, он отправляется в путешествие по миру, решив найти способ вернуть Азали её прежний облик.