Нико Вакацуки — юная ведьма, недавно завершившая магическое обучение и ищущая себе фамильяра. Её выбор пал на её друга детства, Морихито Отоги, о́ни из древнего рода фамильяров, служивших ведьмам издавна. Морихито был не в восторге от роли наставника и того, что им придётся жить вместе, но родители объяснили, что это необходимо из-за опасностей, угрожающих Нико. В результате Морихито должен постоянно следить за девушкой. Кто бы мог подумать, что ему придётся защищать не только Нико, но и себя, ведь её взбалмошное колдовство постоянно создаёт новые сложности и приключения.