Дзёгоро Кобато и Юки Осанай, ученики второго курса старшей школы, прекратили свои взаимовыгодные отношения. Юки начинает встречаться с Такахико Урино, учеником первого курса и членом журналистического клуба, который хочет прославиться благодаря описанию внезапной серии поджогов в городе. В то же время Дзёгоро начинает отношения с одноклассницей Токико Накамару. Когда он только начал наслаждаться спокойной жизнью, он внезапно замечает пожар на берегу реки...