После ограбления казино Арсен Люпен III обнаруживает, что украденные деньги поддельные, и

Таро — ленивый парень, живущий ради еды и драк, пока не получает от странного колдуна

Тэцуро Хосино — мальчик, лишённый дома и семьи после того, как граф Меха убил его мать.